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一、 顺势而为 把握大势

  （ 一 ） 世界能源发展趋势1、清洁低碳发展成为大势人类共同应对环境、 生态和气候变化大背景下， 世界各国开展能源转型战略研究， 制定积极的绿色低碳能源政策， 推动清洁能源和可再生能源发展， 加大碳减排力度， 提出更高的能效目标， 推动经济绿色低碳转型。联合国气候变化 《巴黎协定》 提出了新的更高要求， 明确本世纪下半叶实现全球温室气体排放和吸收相平衡的目标， 驱动以新能源和可再生能源为主体的能源供应体系尽早形成。

2018年， 全球可再生能源发电 （不包括水电） 同比增长14.5%。其中， 风电贡献了约45%的增长， 太阳能发电贡献了约40%的增长。核电同比增长2.4%， 是自2010年以来的最快增速， 中国同比增长18.6%。水电同比增长3.1%以上。中国可再生能源增长超过了整个经合组织， 再次成为可再生能源增长的最大贡献者。

2、供需格局发生重大变化世界能源需求经过一段时期的低迷之后重新进入快速增长时期， 主要发达国家能源消费总量稳中有升， 包括中国在内的亚洲新兴经济体正在成为世界能源消费量增长的主要来源。国际局势变化导致世界大国间的能源博弈日益激烈。

3、 能源技术变革面临突破随着新一轮科技革命和产业革命加速兴起， 能源产业与互联网、 物联网、 大数据、 云计算、 人工智能等数字化技术的融合日益加深， 电力电子、 材料和先进制造等领域的技术创新持续推动能源行业变革， 太阳能、风能、 新能源汽车技术不断成熟， 大规模储能、 氢燃料电池、 第四代核电等技术有望突破， 能源利用的新模式、 新业态、 新产品日益丰富， 给人类生产生活方式带来深刻变化。

各国纷纷抢占能源技术发展先机， 谋求新一轮科技革命和产业变革竞争的制高点。

（ 二 ） 中国能源发展形势

1、生产结构逐步调整

煤炭生产比重的持续降低和清洁能源比重的不断提高， 表明我国能源生产结构正朝着多元化的目标快速前进。

2018年， 全国能源生产总量37.7亿吨标准煤， 同比增加5.2%， 为2014年以来最大增幅。其中， 原煤生产26.1亿吨标准煤， 占能源生产总量的69.3%， 比2014年占比下降4.3个百分点；全年原油产量1.89亿吨， 比上年下降1.3%， 明显低于2016至2017年的减产幅度； 天然气生产1603亿立方米， 占能源生产总量的5.5%， 比2014年占比提高0.8个百分点； 水电、 核电、 风电生产总量6.8亿吨标准煤， 占能源生产总量的18.0%， 比2014年占比提高4.7个百分点。

2018年全国发电装机容量19.0亿千瓦， 同比增长6.5%。电力生产71118亿千瓦时， 同比增长7.7%。其中， 非化石能源发电21450亿千瓦时， 同比增长10.3%。

2、 消费结构同步优化近年来， 煤炭消费比重逐年降低， 非化石能源和天然气消费比重显著提高， 我国主体能源由油气替代煤炭、 非化石能源替代化石能源的双重更替进程加快， 能源生产向清洁低碳可再生方向发展。

3、清洁替代进程加快科技、 体制和发展模式创新进一步推动能源清洁化、 智能化发展， 培育形成新产业和新业态。

能源消费增长的主要来源逐步由传统高耗能产业转向第三产业和居民生活用能， 现代制造业、 大数据中心、 新能源汽车等将成为新的用能增长点。

4、 节能减排取得成效

  我国能源利用效率不断提高， 经济活动能耗强度持续下降。2018年， 全国单位GDP能耗和单位GDP电耗同比分别下降5.7%和1.1%。

质量和效益继续提升。2018年， 全国达到超低排放限值的煤电机组约8.1亿千瓦， 占全国煤电总装机容量的80%， 在达到环保排放的基础上进一步减少烟尘、 二氧化硫、 氮氧化物排放29.9万吨、 152.82万吨和88.2万吨； 累计完成节能改造6.5亿千瓦， 提前完成2020年改造目标。

全国6000千瓦及以上火电机组供电煤耗308克/千瓦时， 在不考虑负荷因素影响下， 我国煤电效率与日本基本持平， 总体上优于德国、 美国。

  二、 精准定位 分析现状

  （ 一 ） 生产供给保持稳定受资源禀赋限制， 2018年， 全省一次能源生产总量约2800万吨标准煤。其中：原煤产量1241万吨， 约占全国煤炭产量的0.4%； 石油产量为194万吨， 约占全国石油产量的1%； 天然气产量0.5亿立方米， 约占全国天然气产量的0.03%。

（ 二 ） 消费结构持续优化2018年， 全省能源消费总量31540万吨标煤， 同比增长0.34%， 处于较低增速水平。

（ 三 ） 装机结构不断优化2018年， 全省发电装机12657万千瓦， 位居全国第四。全省全口径发电量5031亿千瓦时， 位居全国第二。全社会用电量6128亿千瓦时， 位于全国第二。区外来电最大电力2063万千瓦， 净受电量1097亿千瓦时， 位居全国前列。2018年， 全省6000千瓦以上火力发电利用小时数4574小时， 高出全国213小时。

（ 四 ） 2020年最新形势受新冠肺炎疫情影响， 一季度全省经济运行持续承压， 春节假期后社会能源消费总量同比下降明显。2 月10 日全省复工复产后， 企业生产经营秩序有序恢复， 各领域能源消费需求同步提振。

从分品种看， 一季度能源运行呈现 “三降一升” 消费格局， 即电力、 煤炭、 成品油消费均同比下滑， 天然气消费同比上升。

从时间轴看， 3月当月特别是中下旬以来，煤电油气运行呈现 “四回” 恢复格局， 即用电需求回升、 煤炭供需回稳、 天然气利用回涨、 成品油消费回暖， 反映出我省经济社会发展逐步回归常态运行。

1、 用电规模总体下降， 季末需求明显回升；2、 煤炭供需相对平稳， 煤炭供应迅速回稳；3、 天然气消费逆势增长， 发电用气率先回

涨；

4、 成品油消费同比下滑， 3 月份以来消费持续回暖。

（ 五 ） 2020年全年形势预期基于我省经济运行态势分析， 二季度主要能源品种消费量将延续一季度持续复苏、 总体回暖的趋势， 但上半年 “三降一升” 的能源消费走势不会改变， “供大于求” 的格局将不会改变。初步测算， 上半年电力、 煤炭、 成品油同比下降、 降幅收窄； 天然气有望保持一季度增速。

全社会用电量方面， 二季度工业用电量将继续回升， 三产用电需求进一步释放， 5月全社会日均用电量将保持4月末平均水平 （ 15.51 亿千瓦时） 并略有增长， 与去年5月份日均用电量（ 15.59 亿千瓦时） 基本持平， 5月当月用电增速有望由负转正， 预计上半年用电量下降幅度收窄至5.0-6.5%左右。

煤炭方面， 受新能源发电量加速提升、 全社会用电量大幅下滑的双重因素影响， 燃煤机组发电量不及去年同期， 电煤消费仍将保持负增长， 电煤库存维持高位。

成品油方面， 高速交通免费政策将延续至5月6 日， 成品油零售价格继续保持低位， 加之清明、 五一小长假短途出行需求拉动， 预计4 月起成品油消费同比将小幅增长， 上半年成品油表观消费量降幅将收窄至7%-9%左右。

（ 六 ） 能源发展面临形势1、 能源资源禀赋不足， 清洁发电装机占比偏低；

2、 天然气供需关系趋紧， 输储设施建设任务艰巨；

3、 用电需求较快增长， 电力安全保供压力巨大；

4、 减煤体系有待完善， 分类施策减煤势在必行；

5、 可再生能源政策调整， 风电光伏可续发展受限；

6、 安全生产责任重大， 油气管道保护难度增加；

（ 七 ） 存在问题1、能源结构不尽合理， 环境约束继续凸显；2、资源对外依存加剧， 保供压力依然存在；3、市场定价尚未形成， 体制约束有待破解；4、能源使用效率偏低， 能效提高势在必行。

  三、 聚焦重点 煤炭地位

  煤炭一直是江苏主导的化石能源消费品种；核电、 风电、 光伏发电等为代表的非化石能源， 成为江苏化石能源消费的有益补充和未来能源发展的重要方向。

  四、 科学规划 目标导向

  发展阶段驱动： 总量和人均消费将持续增长；

产业转型驱动： 用能结构将持续优化；需求驱动： 终端用能结构再电气化；供给侧驱动： 高比例可再生能源发展；技术驱动： 能源互联化、 智慧化转型；市场改革驱动： 改革红利释放。发展导向： 清洁低碳化； 再电气市场改革驱动； 改革红利释放化； 互联智能化； 市场化。

发展目标：1、 能源保供能力显著增强；2、 能源消费结构显著调优；3、 电力装机结构显著调绿；4、 行业排放水平显著调低。

  五、 两手齐抓 全力完成减煤目标任务

  （一） 电力行业减煤： 煤电布局调优； 煤电结构调整； 煤电排放调低。

（ 二 ） 非电力行业减煤： 淘汰化解落后过剩产能； 严控新增用煤项目； 深化重点领域减煤节能。

  六、 绿色导向 加快清洁能源发展利用

  （ 一 ） 光伏发展潜力；（ 二 ） 风电发展潜力；（ 三 ） 加快清洁能源发展利用： 大力推进非化石能源发展； 科学促进天然气发展利用； 着力优化区外来电结构； 加快完善能源输储设施； 加快终端清洁能源替代。

  七、强化保障 加快构建现代能源体系

  宏观调控举措（ 一 ） 强化3E集成研究；（ 二 ） 科学开展规划；（ 三 ） 高耗能行业管理；（ 四 ） 新兴行业管理；市场举措（ 一 ） 能源供给侧改革；（ 二 ） 需求侧管理；（ 三 ） 能效论英雄；（ 四 ） 绿色市场创新强化保障（ 一 ） 加强实施组织领导；（ 二 ） 强化规划指导作用；（ 三 ） 健全监督管理体系（ 四 ） 完善财金支持体系（ 五 ） 加强与生态文明建设的协同；（ 六 ） 加强宣传教育引导。